Холодным вечером студент Володя Бусыгин и его приятель Семен по прозвищу Сильва, провожая девушек, неожиданно для себя оказываются на улице, так как их спутницы не планировали вечер с продолжением. Последняя электричка ушла, а вокруг нет ни одного укромного и теплого местечка, где двум молодым парням можно было бы скоротать время до утра.  

Чтобы хоть немного согреться, они напрашиваются в дом к музыканту Сарафанову (артист Алексей Титков блестяще играет на саксофоне, что создает особую атмосферу на сцене), и аргументируя  хозяевам свой поздний визит, Сильва в шутку заявляет, что Володя — внебрачный сын отца семейства, который спустя 21 год  решил найти папу. Шутка неожиданно приживается: доверчивый Сарафанов, опечаленный отъездом дочери на Сахалин и влюбленностью младшего сына во взрослую секретаршу, искренне радуется найденному старшему «сыну» — да так, что без малейшего сомнения верит в небылицы, сочиненные студентами на ходу.

Володя, глядя на доверчивого и одинокого мужчину, не может просто так уйти после ночи проведенной в его доме и продолжает еще какое-то время играть роль его старшего сына: мимолетное притворство перерастает по итогу в настоящую привязанность. Бусыгин находит то, чего ему по -настоящему не хватало: тепло и дом, ведь сам Володя рос без отца, а Сарафанов получает сыновью любовь.

Бусыгин  по-настоящему вливается в жизнь новообретенной семьи, помогая уладить конфликты не только внешние, но и внутренние. И, конечно, по законам жанра Володя влюбляется в свою мнимую сестру Нину, изо всех сил отговаривая ее выходить замуж за летчика.  Нарастает внутренний конфликт: признаться Нине, что он не ее брат и разбить сердце «приемного» отца или оставить все, как есть, и потерять возлюбленную.

В финале обман вскрывается (Сильва рассказывает Сарафанову, кто есть кто), но отец семейства прощает Володю, потому что для него важнее не кровное родство, а душевная близость, ведь семья – это там, где ты по-настоящему нужен, а уж в своей «нужности» для случайных гостей он сумел за несколько дней, проведенных вместе, убедиться сполна.

Спектакль по пьесе Вампилова, написанной в 1967 году, —  это разговор о том, как сегодня нам важна искренность и как нам всем ее не хватает. Даже если к этой искренности приходят странными или обманчивыми путями. Зрители радовались как дети счастливому концу истории отца и сына, заставлявшей на протяжении  двух с половиной часов  весь зал переживать за героев и в то же время смеяться над абсурдностью  всех ситуаций (режиссер сохранила жанр комедии, задуманный Вампиловым). Артистов не отпускали со сцены почти 10 минут и много раз вызывали  на бис.

Как говорит режиссер Сусанна Цирюк: «Самое главное в этом спектакле — то, что происходит между людьми».  А между людьми происходят отношения, полные любви: причудливой, косолапой, раболепной, искренней, юной. И чтобы можно было все происходящее лучше прочувствовать создатели спектакля  превратили Большую сцену ТЮЗа в  камерное пространство, усадив зрителя прямо на сцену лицом к лицу с героями спектакля и их переживаниями.